«Зачистка» ЦБ дойдет до топ-30?

Как сообщил ЦБ, «Айви банк» выдавал рискованные кредиты заемщикам, связанным с владельцами этого же банка. В итоге возникла угроза для интересов большинства клиентов этой кредитной организации. Что касается «РИТЦ банка» - он полностью утратил капитал, в том числе, вероятно, из-за операций по выводу активов. И если первый банк участвовал в системе страхования вкладов, то второй – нет. По размеру активов эти кредитные организации занимали места в пятой и шестой сотне российских банков соответственно.
Двумя неделями ранее лицензий лишились два столичных банка - «Информпрогресс» и Интеркоопбанк. Первый размещал средства в низкокачественные активы, кроме того, бизнес-модель «Информпрогресса» была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Второй же был уличен в проведении транзитных и сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами, заявил регулятор. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля 2017 года «Информпрогресс» занимал 575-е место в банковской системе России, Интеркоопбанк — 573-е, отмечает Центробанк.
И это только майские истории с отзывом лицензий у банков. Регулятор явно демонстрирует, что слов на ветер не бросает и намерен продолжить активную политику по пресечению деятельности недобросовестных участников рынка банковских услуг. Напомним, в конце марта глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на съезде Ассоциации российских банков (АРБ), сообщила, что прибыль кредитных организаций восстановилась до докризисного уровня (1 трлн. рублей за 2016 год), а запас капитала достиг 1,8 трлн. рублей, что в полтора раза выше минимума, который требуют нормативы. Однако даже это не будет поводом для прекращения зачистки банковского сектора. Кампания Набиуллиной по оздоровлению банковской системы уже привела к тому, что с 2014 года с рынка ушли более 300 банков. «Мы абсолютно точно намерены довести процесс до конца. Для себя мы оцениваем этот срок в два-три года, - предупредила глава Центробанка. - Нас очень беспокоит, что АРБ хотя и говорит о важности развития конкуренции, тем не менее не выражает нетерпимости к фальсификации отчетности, к мошенничеству, к любым нарушениям закона, не осуждает схемные операции и не предпринимает попытки выработать стандарты добросовестного поведения. И более того, от нас требуют закрывать глаза на проблемы в банках, а именно это скрывается под постоянными требованиями АРБ к нам не отзывать так много лицензий».
За пять месяцев текущего года банковских лицензий лишились уже 23 банка. Для сравнения: в 2016 году с рынка ушли 97 кредитных организаций, в 2015 – 93. Причем в этот список вошли не только мелкие банки, но и тяжеловесы вроде Росэнергобанка (88-е место по размеру активов). На финансовом рынке ходят слухи, что на топ-100 регулятор не остановится и перейдет на более крупную «рыбку».
К примеру, под угрозой находится банк «Югра» (входит в топ-30), находящийся во владении семьи Хотиных (бизнесмен Алексей Хотин контролирует 52,5% капитала). Слухи укрепились после того, как в начале мая стало известно о том, что ЦБ решил провести проверку банка после сбоя в работе учреждения. Ведь еще 25 апреля клиенты «Югры» жаловались на перебои в работе информационной системы – люди не могли снять деньги со своих счетов. Примечательно, что в разных отделениях банка проблемы объясняли по-разному: в одном якобы сломался сервер, в другом сообщили о плановом обновлении программного обеспечения, а в третьем и вовсе сослались на отсутствие Интернета.
В банке не стали комментировать разногласия в показаниях, но официально подтвердили, что представители регулятора действительно проводят проверку - дескать, «подобные действия регулятора являются обычной практикой после каких-либо сбоев в работе банков, банк уверен, что данная проверка пройдет успешно».
Однако, как сообщали «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник, у регулятора вызывает опасения большой депозитный портфель банка «Югра» (179,4 млрд. рублей на 1 апреля). «ЦБ проверял «Югру» совсем недавно — последняя внеплановая проверка банка завершилась 16 января, следует из данных регулятора. По ее итогам он потребовал от «Югры» доформировать значительные резервы, говорил «Ведомостям» человек, знающий это от знакомого Хотина. Банк в марте получил предписание по акту проверки, в котором был перечислен ряд компаний и написано, что доформирование по этим заемщикам резервов может привести к возникновению признаков банкротства банка, подтверждает человек, знающий об этом от сотрудника ЦБ. До этого ЦБ проверял банк в 2016 году - в июле закончилась плановая проверка «Югры», - отмечает издание.
В апреле нынешнего года банку пришлось переклассифицировать значительную часть кредитного портфеля в более низкую категорию качества, сообщал «Коммерсант». «Согласно отчету банка за 2016 год, кредиты на 77 млрд. рублей (28% портфеля) были признаны «проблемными» и «безнадежными». В результате формирования адекватных резервов банк по итогам года стал лидером по убыткам среди российских кредитных организаций», - отмечало издание.
Переклассификация ссуд в более низкие категории качества произошла из-за переоценки рисков клиентов, объяснял президент банка «Югра» Алексей Нефедов. «Какие-то кредиты банк пролонгировал, понимая, что заемщик, исходя из текущего состояния бизнеса, не сможет погасить в срок, но сможет погасить позже. Другие кредиты были переклассифицированы по рекомендации ЦБ или на основании данных финансовой отчетности заемщиков. На данный момент мы полностью сформировали резервы по таким ссудам. Банк не ожидает более в этом году значительных отчислений в резервы». В отчете банка указано: в конце февраля акционеры приняли решение о том, чтобы компенсировать убыток предоставлением банку безвозмездной помощи в размере 28,5 млрд. рублей.
«Пока говорить о возможности существенного ухудшения положения в банке «Югра» я бы не стал, - заявил «Веку» аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич. - У акционеров есть возможность увеличить капитал банка, что позволит ему пережить сложное время и создать резервы на покрытие убытков от плохих долгов. Данный шаг выглядит вполне логичным. Таким образом акционеры нормализуют ситуацию в банке и дадут понять, что заинтересованы в его дальнейшей работе».
«По моему мнению, у банка «Югра» пока есть шансы справиться с возникшими трудностями, - отметил в разговоре с корреспондентом «Века» аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. - Убыток в 2016 году, скорее всего, связан с агрессивной стратегией роста. В 2013-2015 годах активы банка выросли в 38 раз. Кредитная организация суперуспешно привлекала вкладчиков, а вот заемщики, вероятно, оказались не слишком качественными. Впрочем, пока у ЦБ нет вопросов к капиталу банка, его работа продолжится. Я бы еще отметил достаточно заметный убыток от валютной переоценки в 2016 году. Вероятно, он может снизиться в случае роста курса доллара».
Тем не менее, уже в мае банк «Югра» получил предписание ЦБ о досоздании резервов примерно на 46-50 млрд. рублей. По данным «Ведомостей», выполнить распоряжение регулятора банк должен «за непродолжительное время», и такая мера фактически может привести к утрате «Югрой» большей части капитала. «Дорезервирование на 46 млрд. рублей означало бы почти полную потерю капитала банком, нарушение всех нормативов достаточности капитала и их возможное снижение ниже 2%», - рассказал изданию методолог RAEX Юрий Беликов, добавив, что в этом случае Центробанк обязан применить к «Югре» надзорные меры. И если вновь не вмешаются акционеры, банку будет весьма трудно выполнить предписание ЦБ, считают некоторые эксперты.
Акционеры «Югры», похоже, прощают банку многое, например, задолженность по векселям и депозитам на сумму более 28 млрд. рублей. И теперь именно в очередной докапитализации руководство «Югры» видит путь к спасению. «За короткое время банк сделал кардинальный рывок. Из небольшого финучреждения в Тюменском Мегионе, где живет 40 тысяч человек, «Югра» стала одним из тридцати крупнейших российских банков. В этом - заслуга всей команды, в первую очередь, акционеров, которые всегда принимают деятельное участие в жизни банка и оказывают колоссальную поддержку», - заявил накануне господин Нефедов.
Однако одним досозданием резервов, чего требовал регулятор от банка, дело не завершилось. По данным СМИ, ЦБ, кроме прочего, наложил ограничения на операции с активами и пассивами. Он ограничил «Югре» размещение от ее имени средств, привлеченных ею у компаний и населения, в ценные бумаги, а также выдачу кредитов юрлицам. «ЦБ действительно ограничил кредитование физических и юридических лиц, а также переуступку прав требований и другие операции с активами, - приводят «Ведомости» слова контрагента банка. - Ограничения введены, чтобы обезопасить банк от возможного вывода активов».
В самой «Югре» не подтверждают получение предписаний ЦБ о досоздании резервов и об ограничениях на операционную деятельность. «В случае появления подобных рекомендаций от регулятора у банка есть все резервы и ресурсы для их реализации», - сообщает пресс-служба Алексея Нефедова. - Банк «Югра» получит в ближайшее время около полумиллиарда долларов, что повысит уровень базового капитала банка. Это решение было принято по согласованию с акционерами после принятия новой стратегии развития финучрежения на 2017-2019 годы».
Некоторые наблюдатели, однако, сомневаются в том, что у банка так уж все радужно. Вспоминается история с тем же Росэнергобанком, чей закат начался именно с ограничений выдачи вкладов клиентам. Вскоре ЦБ лишил банк из первой сотни лицензии и передал материалы в Следственный комитет. По тому же сценарию развивалась история банкротства банка «Образование». Вполне вероятно, что к «Югре» все эти совпадения отношения не имеют, но нельзя не заметить – проблемы у банка есть.
По слухам, в свое время ЦБ обнаружил сомнительные операции «югровцев» на сумму более 80 млрд. рублей, которые были выведены в оффшоры. Кроме того, как сообщал РБК, банк существенно отошел от распространенного стандарта подготовки финансовой отчетности, занеся почти 29 млрд. рублей, безвозмездно предоставленных акционерами, в прибыль, а не в капитал. При общепринятом отражении данной операции по стандартам МСФО банк остался бы убыточным, считают некоторые аналитики.
«Я не припомню, чтобы банки применяли такую практику в МСФО. Понятно, что у банка «Югра» потребность провести эту операцию именно в таком виде возникла из-за того, что банк терпит убытки от своей непосредственной деятельности», - приводит издание мнение управляющего директора НРА Павла Самиева.
К слову, не так давно Счетная палата предложила ввести санкции в отношении банков, искажающих данные отчетности для ЦБ и АСВ. Это произошло после скандала с Татфондбанком, входившим в топ-50 по величине активов. В начале апреля ТФБ был признан банкротом, а его лицензия была отозвана ЦБ еще 3 марта. Дыра в капитале банка к 1 февраля составляла 96,7 млрд. рублей, сообщалось о задержании нескольких руководителей кредитной организации, подозреваемых в мошенничестве и хищении средств. И некоторые аналитики подозревают, что «Югра» может последовать за ТФБ и Росэнергобанком - карающий меч ЦБ, вполне вероятно, опустится и до нечистоплотных банков из топ-30, искажающих отчетность.
«Даже наверняка последует, - заявил «Веку» аналитик Дмитрий Голубовский. – Я этого ожидаю, потому что сама Эльвира Набиуллина обещала продолжать (чистку банковского сектора – ред.). Выступая на съезде, Набиуллина заявила, что очищение банковской системы от «недобросовестных, неустойчивых и, к сожалению, нередко криминальных игроков» является для ЦБ ключевой задачей, которую регулятор планирует завершить в течение ближайших двух-трех лет». Это было сказано в марте. Так что впереди еще два-три года «резни».