Осенний сезон охоты ЦБ в разгаре
Прогноз УК «Альфа-Капитал» о проблемах банков «Открытие», Бинбанк, МКБ и Промсвязьбанк стал для ЦБ программой работы на осень. Осталось лишь угадать, кто из двух оставшихся банков станет следующим претендентом на санацию. Судя по прогнозам экспертов, Промсвязьбанку хуже удается скрывать свои проблемы.
Сегодня выясняется, что механизм bail-in: конвертация крупных депозитов клиентов в акции санируемого банка, который активно стал обсуждаться в начале года в ходе дискуссий о спасении банка «Пересвет», еще до этого Банк России планировал применить к Промсвязьбанку. Впрочем, на тот момент о проблемах Промсвязьбанка могли догадываться единицы. Сегодня для этого достаточно посмотреть лишь его показатели за последние пару месяцев, которые в значительной степени копируют динамику «Открытия» и Бинбанка.
Еще в мае рейтинговое агентство Fitch отметило, что из всех банков Топ-10 у Промсвязьбанка был самый небольшой запас прочности по основному капиталу. При нормативах ЦБ 7,6% по основному капиталу у банка братьев Ананьевых этот показатель составлял всего 7,7%, причем демонстрируя отрицательную динамику – в апреле он составлял 7,8%.
Кстати, именно с отрицательных отзывов рейтинговых агентств весной и в начале лета начались очевидные окружающим проблемы банка «Открытие», закончившиеся его санацией в конце лета. Для Промсвязьбанка критика Fitch также не прошла даром.
Если в июле из Промсвязьбанка активно бежали предприятия и организации, забравшие более 11 млрд. рублей, уменьшив свои вложения в банк на 2%, то в августе началось бегство вкладчиков. Физические лица забрали из банка более 20 млрд. рублей, или более 5% вкладов. Прибыль Промсвязьбанка в августе, по данным сайта Банки.ру, упала на 11,57% по отношению к июлю. Сам совладелец банка Дмитрий Ананьев признает, что «были дни с большими оттоками, когда клиенты разово списывали несколько миллиардов рублей. Но с учетом того, что у нас подушка ликвидности всегда 300 млрд. рублей, это не было проблемой». Правда, 9 млрд. рублей за последние два месяца лета Промсвязьбанк зачем-то все же занял на межбанковском рынке. Возможно, 300 млрд. рублей на поддержание ликвидности оказалось мало?
В целом же актуальным остается вопрос с устойчивостью банка, вызванной теми же проблемами, что и у «Открытия» и у Бинбанка. Кстати, вопрос и в том, как на Промсвязьбанке отразятся «хорошие отношения», как это называет Дмитрий Ананьев, с уже попавшим под санацию Бинбанком и еще одним банком из проблемной четверки МКБ.
Но совладелец и руководитель Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев все же пытается внушить оптимизм своим клиентам, заявляя, что постарается сделать все, чтобы данная кредитная организация осталась среди частных банков, которые продолжат работать и предоставлять услуги. Хотя, кажется, что скоро это будет зависеть от Центробанка, а не от владельцев Промсвязьбанка.
Если аналитики «Альфа-капитал», прежде всего, предупреждали о риске держателей выпусков субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента], скорее всего, будут списаны полностью», то по отзывам клиентов самого Промсвязьбанка заметно, что проблемы у банка есть и с обслуживанием юрлиц, и пластиковых карт, и обычных вкладчиков.
Параллели между Промсвязьбанком, «Открытием», Бинбанком и даже «Югрой» приходят сами собой. «Югра», правда, в отличие от трех других банков не участвовала в санации банков-банкротов и соответственно не получала кредитов от Агентства по страхованию вкладов и Центробанка. Но все эти банки можно назвать «карманными» для своих владельцев. В Промсвязьбанке 12,2% кредитов выдано собственникам и связанным сторонам. Учитывая то, что почти пятая часть - 19% остатков и депозитов в банке приходится всего на 20 крупнейших клиентов, зависимость банка от нескольких собственников и клиентов очевидна, и гарантий того, что владельцы банка не станут выводить из него средства в офшоры или собственные структуры, как это происходило в Бинбанке, нет никаких.
Кстати, если «Открытие», активно участвуя в санации и поглощении банков, свои проблемы списывает на «Траст», на санацию которого получило от ЦБ рекордную на тот момент сумму в 127 млрд. рублей; Бинбанк аналогичным образом списывает все на санацию Ростбанка, дыру в котором ему также оплатил ЦБ; то Промсвязьбанк свои неприятности связывает с проблемными активами поглощенного им банка «Возрождение».
В целом же если сравнить выступление совладельца Бинбанка Михаила Шишханова после того, как стало известно о санации регулятором его банка, с недавним интервью его коллеги из Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, можно подумать, что их готовили одни и те же спичрайтеры.
Шишханов заявляет о рискованной бизнес-модели, рассчитанной на агрессивное поглощение активов, не сработавших на падающем рынке. Этим опять же страдало и «Открытие», поглотившее более десятка банков. И Ананьев заявляет о том, «что наш аппетит к риску три-четыре года назад был избыточен. …Пять-шесть лет назад темпы роста 50% в год нас не смущали, нам казалось, что это хорошая динамика. Смотря сейчас, как говорится, с высоты своего возраста, я бы, конечно, развивался медленнее, спокойнее, с более строгой конструкцией принятия решения. За последние три года мы многое что исправили, но еще есть над чем работать: на каком-то этапе проблемные активы легко создаются, но затем крайне тяжело провести их здоровую реструктуризацию и превратить в работающие, особенно на падающем рынке».
Вообще-то рынок падает четвертый год, а банкиры заметили это только тогда, когда потребовалось идти на поклон к Центробанку?
Впрочем, есть у Промсвязьбанка и свои специфические проблемы, которые не могут не отразиться на его положении. В частности, окружной суд Никосии на Кипре намерен рассмотреть уголовное дело о мошенничестве в отношении кипрского филиала Promsvyazbank PJSC. Промсвязьбанк обвиняют в хищении бизнеса - группы компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — голландской компании United Investors Company B.V.
Аналогичный случай с мошенничеством рассматривается и в России. Игорь Барщук обвиняет структуры Промсвязьбанка в невыполнении условий договора покупки его доли в холдинге «Белая птица». По условиям сделки структуры, контролировавшиеся Ананьевым, должны были переоформить на себя личные гарантии, которые Барщук давал по кредиту, взятому в Россельхозбанке. Однако через полгода после продажи своей доли в предприятии Барщук вдруг оказался должником Россельхозбанка чуть ли не на миллиард рублей. Промсвязьбанк, который и до этой сделки контролировал курятники, не только не смог их проинвестировать, но и не смог выплатить полученный в другом банке кредит.
Впрочем, Промсвязьбанк отрицает свою причастность к обоим скандалам, уверяя, что не знает, кто является бенефициарами сделок по «Рамфуду» и «Белой птице». Однако сам факт того, что банк и его владелец вовлечены в уголовные дела, в результате которых Промсвязьбанк может потерять очередные миллиарды, не способствует росту доверия к нему со стороны клиентов. А вот риски санации может увеличить.
Тем более, что Ананьев, как в свое время и бенефициар Бинбанка Михаил Гуцериев, кажется, не исключает возможности санации Промсвязьбанка. Не говоря прямо о Промсвязьбанке, Ананьев не исключает, что банки из первой десятки могут повторить судьбу «Открытия», и он уже готов поделиться контролем над банком, правда, пока речь идет не о ЦБ, который при санации оставляет прежним владельцам всего 25% акций.
После того как Эльвира Набиуллина решила спасать активы банкиров и крупных клиентов системообразующих банков, вопрос, когда начнется санация Промсвязьбанка регулятором, кажется, представляет лишь академический интерес. С этим как будто не согласна Госдума, но маловероятно, что законопроект, который обяжет спасать банки за счет средств владельцев и менеджеров банков, будет принят. Таким образом, заявление первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина о том, что банкам из Топ-10 ничего не угрожает, превратилось в «индульгенцию» банкирам так называемых системообразующих банков. Мол, делайте, что хотите, за все платит государство.
Положение Промсвязьбанка омрачает лишь то, что он находится в хвосте этой десятки, а потому имеет и наибольшие шансы из нее вылететь под напором конкурентов в результате ожесточенной борьбы за место под солнцем. И тогда перспективы благополучной санации сменятся для Промсвязьбанка на вероятность банкротства и потери лицензии.
Еще в мае рейтинговое агентство Fitch отметило, что из всех банков Топ-10 у Промсвязьбанка был самый небольшой запас прочности по основному капиталу. При нормативах ЦБ 7,6% по основному капиталу у банка братьев Ананьевых этот показатель составлял всего 7,7%, причем демонстрируя отрицательную динамику – в апреле он составлял 7,8%.
Кстати, именно с отрицательных отзывов рейтинговых агентств весной и в начале лета начались очевидные окружающим проблемы банка «Открытие», закончившиеся его санацией в конце лета. Для Промсвязьбанка критика Fitch также не прошла даром.
Если в июле из Промсвязьбанка активно бежали предприятия и организации, забравшие более 11 млрд. рублей, уменьшив свои вложения в банк на 2%, то в августе началось бегство вкладчиков. Физические лица забрали из банка более 20 млрд. рублей, или более 5% вкладов. Прибыль Промсвязьбанка в августе, по данным сайта Банки.ру, упала на 11,57% по отношению к июлю. Сам совладелец банка Дмитрий Ананьев признает, что «были дни с большими оттоками, когда клиенты разово списывали несколько миллиардов рублей. Но с учетом того, что у нас подушка ликвидности всегда 300 млрд. рублей, это не было проблемой». Правда, 9 млрд. рублей за последние два месяца лета Промсвязьбанк зачем-то все же занял на межбанковском рынке. Возможно, 300 млрд. рублей на поддержание ликвидности оказалось мало?
В целом же актуальным остается вопрос с устойчивостью банка, вызванной теми же проблемами, что и у «Открытия» и у Бинбанка. Кстати, вопрос и в том, как на Промсвязьбанке отразятся «хорошие отношения», как это называет Дмитрий Ананьев, с уже попавшим под санацию Бинбанком и еще одним банком из проблемной четверки МКБ.
Но совладелец и руководитель Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев все же пытается внушить оптимизм своим клиентам, заявляя, что постарается сделать все, чтобы данная кредитная организация осталась среди частных банков, которые продолжат работать и предоставлять услуги. Хотя, кажется, что скоро это будет зависеть от Центробанка, а не от владельцев Промсвязьбанка.
Если аналитики «Альфа-капитал», прежде всего, предупреждали о риске держателей выпусков субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента], скорее всего, будут списаны полностью», то по отзывам клиентов самого Промсвязьбанка заметно, что проблемы у банка есть и с обслуживанием юрлиц, и пластиковых карт, и обычных вкладчиков.
Параллели между Промсвязьбанком, «Открытием», Бинбанком и даже «Югрой» приходят сами собой. «Югра», правда, в отличие от трех других банков не участвовала в санации банков-банкротов и соответственно не получала кредитов от Агентства по страхованию вкладов и Центробанка. Но все эти банки можно назвать «карманными» для своих владельцев. В Промсвязьбанке 12,2% кредитов выдано собственникам и связанным сторонам. Учитывая то, что почти пятая часть - 19% остатков и депозитов в банке приходится всего на 20 крупнейших клиентов, зависимость банка от нескольких собственников и клиентов очевидна, и гарантий того, что владельцы банка не станут выводить из него средства в офшоры или собственные структуры, как это происходило в Бинбанке, нет никаких.
Кстати, если «Открытие», активно участвуя в санации и поглощении банков, свои проблемы списывает на «Траст», на санацию которого получило от ЦБ рекордную на тот момент сумму в 127 млрд. рублей; Бинбанк аналогичным образом списывает все на санацию Ростбанка, дыру в котором ему также оплатил ЦБ; то Промсвязьбанк свои неприятности связывает с проблемными активами поглощенного им банка «Возрождение».
В целом же если сравнить выступление совладельца Бинбанка Михаила Шишханова после того, как стало известно о санации регулятором его банка, с недавним интервью его коллеги из Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, можно подумать, что их готовили одни и те же спичрайтеры.
Шишханов заявляет о рискованной бизнес-модели, рассчитанной на агрессивное поглощение активов, не сработавших на падающем рынке. Этим опять же страдало и «Открытие», поглотившее более десятка банков. И Ананьев заявляет о том, «что наш аппетит к риску три-четыре года назад был избыточен. …Пять-шесть лет назад темпы роста 50% в год нас не смущали, нам казалось, что это хорошая динамика. Смотря сейчас, как говорится, с высоты своего возраста, я бы, конечно, развивался медленнее, спокойнее, с более строгой конструкцией принятия решения. За последние три года мы многое что исправили, но еще есть над чем работать: на каком-то этапе проблемные активы легко создаются, но затем крайне тяжело провести их здоровую реструктуризацию и превратить в работающие, особенно на падающем рынке».
Вообще-то рынок падает четвертый год, а банкиры заметили это только тогда, когда потребовалось идти на поклон к Центробанку?
Впрочем, есть у Промсвязьбанка и свои специфические проблемы, которые не могут не отразиться на его положении. В частности, окружной суд Никосии на Кипре намерен рассмотреть уголовное дело о мошенничестве в отношении кипрского филиала Promsvyazbank PJSC. Промсвязьбанк обвиняют в хищении бизнеса - группы компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — голландской компании United Investors Company B.V.
Аналогичный случай с мошенничеством рассматривается и в России. Игорь Барщук обвиняет структуры Промсвязьбанка в невыполнении условий договора покупки его доли в холдинге «Белая птица». По условиям сделки структуры, контролировавшиеся Ананьевым, должны были переоформить на себя личные гарантии, которые Барщук давал по кредиту, взятому в Россельхозбанке. Однако через полгода после продажи своей доли в предприятии Барщук вдруг оказался должником Россельхозбанка чуть ли не на миллиард рублей. Промсвязьбанк, который и до этой сделки контролировал курятники, не только не смог их проинвестировать, но и не смог выплатить полученный в другом банке кредит.
Впрочем, Промсвязьбанк отрицает свою причастность к обоим скандалам, уверяя, что не знает, кто является бенефициарами сделок по «Рамфуду» и «Белой птице». Однако сам факт того, что банк и его владелец вовлечены в уголовные дела, в результате которых Промсвязьбанк может потерять очередные миллиарды, не способствует росту доверия к нему со стороны клиентов. А вот риски санации может увеличить.
Тем более, что Ананьев, как в свое время и бенефициар Бинбанка Михаил Гуцериев, кажется, не исключает возможности санации Промсвязьбанка. Не говоря прямо о Промсвязьбанке, Ананьев не исключает, что банки из первой десятки могут повторить судьбу «Открытия», и он уже готов поделиться контролем над банком, правда, пока речь идет не о ЦБ, который при санации оставляет прежним владельцам всего 25% акций.
После того как Эльвира Набиуллина решила спасать активы банкиров и крупных клиентов системообразующих банков, вопрос, когда начнется санация Промсвязьбанка регулятором, кажется, представляет лишь академический интерес. С этим как будто не согласна Госдума, но маловероятно, что законопроект, который обяжет спасать банки за счет средств владельцев и менеджеров банков, будет принят. Таким образом, заявление первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина о том, что банкам из Топ-10 ничего не угрожает, превратилось в «индульгенцию» банкирам так называемых системообразующих банков. Мол, делайте, что хотите, за все платит государство.
Положение Промсвязьбанка омрачает лишь то, что он находится в хвосте этой десятки, а потому имеет и наибольшие шансы из нее вылететь под напором конкурентов в результате ожесточенной борьбы за место под солнцем. И тогда перспективы благополучной санации сменятся для Промсвязьбанка на вероятность банкротства и потери лицензии.