Сегодня выясняется, что механизм bail-in: конвертация крупных депозитов клиентов в акции санируемого банка, который активно стал обсуждаться в начале года в ходе дискуссий о спасении банка «Пересвет», еще до этого Банк России планировал применить к Промсвязьбанку. Впрочем, на тот момент о проблемах Промсвязьбанка могли догадываться единицы. Сегодня для этого достаточно посмотреть лишь его показатели за последние пару месяцев, которые в значительной степени копируют динамику «Открытия» и Бинбанка.
Еще в мае рейтинговое агентство Fitch отметило, что из всех банков Топ-10 у Промсвязьбанка был самый небольшой запас прочности по основному капиталу. При нормативах ЦБ 7,6% по основному капиталу у банка братьев Ананьевых этот показатель составлял всего 7,7%, причем демонстрируя отрицательную динамику – в апреле он составлял 7,8%.
Кстати, именно с отрицательных отзывов рейтинговых агентств весной и в начале лета начались очевидные окружающим проблемы банка «Открытие», закончившиеся его санацией в конце лета. Для Промсвязьбанка критика Fitch также не прошла даром.
Если в июле из Промсвязьбанка активно бежали предприятия и организации, забравшие более 11 млрд. рублей, уменьшив свои вложения в банк на 2%, то в августе началось бегство вкладчиков. Физические лица забрали из банка более 20 млрд. рублей, или более 5% вкладов. Прибыль Промсвязьбанка в августе, по данным сайта Банки.ру, упала на 11,57% по отношению к июлю. Сам совладелец банка Дмитрий Ананьев признает, что «были дни с большими оттоками, когда клиенты разово списывали несколько миллиардов рублей. Но с учетом того, что у нас подушка ликвидности всегда 300 млрд. рублей, это не было проблемой». Правда, 9 млрд. рублей за последние два месяца лета Промсвязьбанк зачем-то все же занял на межбанковском рынке. Возможно, 300 млрд. рублей на поддержание ликвидности оказалось мало?
В целом же актуальным остается вопрос с устойчивостью банка, вызванной теми же проблемами, что и у «Открытия» и у Бинбанка. Кстати, вопрос и в том, как на Промсвязьбанке отразятся «хорошие отношения», как это называет Дмитрий Ананьев, с уже попавшим под санацию Бинбанком и еще одним банком из проблемной четверки МКБ.
Но совладелец и руководитель Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев все же пытается внушить оптимизм своим клиентам, заявляя, что постарается сделать все, чтобы данная кредитная организация осталась среди частных банков, которые продолжат работать и предоставлять услуги. Хотя, кажется, что скоро это будет зависеть от Центробанка, а не от владельцев Промсвязьбанка.
Если аналитики «Альфа-капитал», прежде всего, предупреждали о риске держателей выпусков субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента], скорее всего, будут списаны полностью», то по отзывам клиентов самого Промсвязьбанка заметно, что проблемы у банка есть и с обслуживанием юрлиц, и пластиковых карт, и обычных вкладчиков.
Параллели между Промсвязьбанком, «Открытием», Бинбанком и даже «Югрой» приходят сами собой. «Югра», правда, в отличие от трех других банков не участвовала в санации банков-банкротов и соответственно не получала кредитов от Агентства по страхованию вкладов и Центробанка. Но все эти банки можно назвать «карманными» для своих владельцев. В Промсвязьбанке 12,2% кредитов выдано собственникам и связанным сторонам. Учитывая то, что почти пятая часть - 19% остатков и депозитов в банке приходится всего на 20 крупнейших клиентов, зависимость банка от нескольких собственников и клиентов очевидна, и гарантий того, что владельцы банка не станут выводить из него средства в офшоры или собственные структуры, как это происходило в Бинбанке, нет никаких.
Кстати, если «Открытие», активно участвуя в санации и поглощении банков, свои проблемы списывает на «Траст», на санацию которого получило от ЦБ рекордную на тот момент сумму в 127 млрд. рублей; Бинбанк аналогичным образом списывает все на санацию Ростбанка, дыру в котором ему также оплатил ЦБ; то Промсвязьбанк свои неприятности связывает с проблемными активами поглощенного им банка «Возрождение».
В целом же если сравнить выступление совладельца Бинбанка Михаила Шишханова после того, как стало известно о санации регулятором его банка, с недавним интервью его коллеги из Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, можно подумать, что их готовили одни и те же спичрайтеры.
Шишханов заявляет о рискованной бизнес-модели, рассчитанной на агрессивное поглощение активов, не сработавших на падающем рынке. Этим опять же страдало и «Открытие», поглотившее более десятка банков. И Ананьев заявляет о том, «что наш аппетит к риску три-четыре года назад был избыточен. …Пять-шесть лет назад темпы роста 50% в год нас не смущали, нам казалось, что это хорошая динамика. Смотря сейчас, как говорится, с высоты своего возраста, я бы, конечно, развивался медленнее, спокойнее, с более строгой конструкцией принятия решения. За последние три года мы многое что исправили, но еще есть над чем работать: на каком-то этапе проблемные активы легко создаются, но затем крайне тяжело провести их здоровую реструктуризацию и превратить в работающие, особенно на падающем рынке».
Вообще-то рынок падает четвертый год, а банкиры заметили это только тогда, когда потребовалось идти на поклон к Центробанку?
Впрочем, есть у Промсвязьбанка и свои специфические проблемы, которые не могут не отразиться на его положении. В частности, окружной суд Никосии на Кипре намерен рассмотреть уголовное дело о мошенничестве в отношении кипрского филиала Promsvyazbank PJSC. Промсвязьбанк обвиняют в хищении бизнеса - группы компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — голландской компании United Investors Company B.V.
Аналогичный случай с мошенничеством рассматривается и в России. Игорь Барщук обвиняет структуры Промсвязьбанка в невыполнении условий договора покупки его доли в холдинге «Белая птица». По условиям сделки структуры, контролировавшиеся Ананьевым, должны были переоформить на себя личные гарантии, которые Барщук давал по кредиту, взятому в Россельхозбанке. Однако через полгода после продажи своей доли в предприятии Барщук вдруг оказался должником Россельхозбанка чуть ли не на миллиард рублей. Промсвязьбанк, который и до этой сделки контролировал курятники, не только не смог их проинвестировать, но и не смог выплатить полученный в другом банке кредит.
Впрочем, Промсвязьбанк отрицает свою причастность к обоим скандалам, уверяя, что не знает, кто является бенефициарами сделок по «Рамфуду» и «Белой птице». Однако сам факт того, что банк и его владелец вовлечены в уголовные дела, в результате которых Промсвязьбанк может потерять очередные миллиарды, не способствует росту доверия к нему со стороны клиентов. А вот риски санации может увеличить.
Тем более, что Ананьев, как в свое время и бенефициар Бинбанка Михаил Гуцериев, кажется, не исключает возможности санации Промсвязьбанка. Не говоря прямо о Промсвязьбанке, Ананьев не исключает, что банки из первой десятки могут повторить судьбу «Открытия», и он уже готов поделиться контролем над банком, правда, пока речь идет не о ЦБ, который при санации оставляет прежним владельцам всего 25% акций.
После того как Эльвира Набиуллина решила спасать активы банкиров и крупных клиентов системообразующих банков, вопрос, когда начнется санация Промсвязьбанка регулятором, кажется, представляет лишь академический интерес. С этим как будто не согласна Госдума, но маловероятно, что законопроект, который обяжет спасать банки за счет средств владельцев и менеджеров банков, будет принят. Таким образом, заявление первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина о том, что банкам из Топ-10 ничего не угрожает, превратилось в «индульгенцию» банкирам так называемых системообразующих банков. Мол, делайте, что хотите, за все платит государство.
Положение Промсвязьбанка омрачает лишь то, что он находится в хвосте этой десятки, а потому имеет и наибольшие шансы из нее вылететь под напором конкурентов в результате ожесточенной борьбы за место под солнцем. И тогда перспективы благополучной санации сменятся для Промсвязьбанка на вероятность банкротства и потери лицензии.
