Отставной разведчик Николай Кузнецов (Валерий Афанасьев), много лет проживший в счастливом браке с женой Клавдией (Ела Санько), в один прекрасный день решает сходить налево.. Но то, что случится дальше, Николай Васильевич не мог представить даже в самом страшном сне.
Девушка, которую ему предлагают в борделе, оказывается его собственной внучкой Варей (Анна Антонова). Потрясение, обморок, капельница, слезы, взаимные признания и все бы закончилось миром. Но едва нащупавшим тонкую нить взаимопонимания деду и внучке придется мобилизовать все свое мужество, смелость и даже наглость для того, чтобы вырваться из притона. Преградой на пути к свободе станут администратор (Павел Майков) и депутат Арнольд (Алексей Колган).
История на этом не заканчивается. Героев ждут приключения в подземельях Лувра, в мусульманском квартале Парижа, их захватывают в плен пираты во Вьетнаме, и многое другое. Андрею Мерзликину предстоит сыграть самую странную и неординарную личность за всю свою актерскую карьеру, а заодно, по ходу сюжета, спасти мир от термоядерного взрыва.
Кстати, музыку к фильму пишет певица и композитор - и по совместительству жена режиссера Олега Осипова Юта. Специально написанная для картины песня Кабы стала неотъемлемой частью сюжета картины.