«Газпром нефть» выходит на долговой рынок с крупным выпуском биржевых облигаций с плавающей ставкой. Общий объём размещения составит 138 млрд рублей. Доходность бумаг будет привязана к ключевой ставке Банка России.
По данным финансовых источников, финальный спред установлен на уровне 150 базисных пунктов. Таким образом, купонная доходность составит ключевую ставку плюс 1,5 процентного пункта. Купонные выплаты предусмотрены на ежемесячной основе.
Техническое размещение трёхлетних облигаций серии 005Р-04R запланировано на 28 января. Сбор заявок от инвесторов прошёл в понедельник.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, банк «Дом.РФ», «Велес Капитал» и Московский кредитный банк. Такой пул андеррайтеров подчёркивает масштаб сделки.
Официально цели привлечения средств компания не раскрывает. Эксперты предполагают, что средства могут быть направлены на финансирование инвестиционных проектов, развитие ресурсной базы, модернизацию инфраструктуры, а также на рефинансирование текущих обязательств.
Этот выпуск стал одним из крупнейших на российском корпоративном долговом рынке с начала года. Он отражает сохраняющийся интерес крупных эмитентов к заимствованиям даже в условиях высокой ключевой ставки.
Для инвесторов облигации компаний первого эшелона с плавающей доходностью и регулярными выплатами остаются одним из наиболее надёжных инструментов. Итоги размещения компания объявит позднее.
