Карусель Финанс разместила облигации на 3 млрд. рублей на Московской межбанковской валютной бирже (ФБ ММВБ). Размещение вызвало небывалый интерес со стороны инвесторов.
В ходе конкурса было подано 64 заявки на общую сумму 3,8 млрд. руб., сообщает пресс-служба компании.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей выпущены сроком на 7 лет. Ставки купонов на первые два года обращения облигаций равны 9,75% годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 9,99% годовых, сообщает "Росбалт"*.
Организаторами выпуска являются Газпромбанк и Райффайзенбанк. Все выплаты по выпуску гарантируются ООО Кайзер, владельцем всей недвижимости Группы, а также ООО Русель, основным оператором сети Карусель. Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а также на дальнейшее развитие сети.
