18+
  1. Минфин раскрыл подробности размещения евробондов

Минфин раскрыл подробности размещения евробондов

Впервые с 2013 года 24 мая российский Минфин разместил суверенные евробонды на сумму $1,75 млрд. Министерство опубликовало итоги размещения, охарактеризовав структуру инвесторов.

Более 140 инвесторов прислали заявки на покупку российских евробондов, и объем книги заявок составил порядка $7 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минфина. Особое внимание ведомство уделило тому факту, что порядка 75% выпуска было выкуплено иностранными инвесторами из таких стран, как США, Франция, Великобритания, Швейцария и стран Азии; и это притом, что регуляторы ЕС и США дали неофициальные рекомендации не приобретать российские бумаги.

Четверть выпуска выкупили российские инвесторы, отметил Минфин. Однако крупнейшему российскому госбанку – Сбербанку – заявку не удовлетворили, поскольку было принято решение сократить аллокацию отечественных участников рынка, сообщил зампред правления Александр Морозов, слова которого приводит «Интерфакс». Глава банка Герман Греф добавил, что у Сбербанка есть значительные ресурсы, избыток валютной ликвидности, поэтому они готовы были потратить на покупку облигаций значительную сумму. Впрочем, Морозов не исключил возможности приобретения евробондов на вторичном рынке. В то же время в структуре инвесторов, вложившихся в российские облигации, банки (универсальные и специализирующиеся на private banking) занимают 55%-ю долю.

Минфин РФ также обратил внимание на то, что это размещение позволило опробовать принципиально новую структуру, продолжает ТАСС. Впервые обслуживать еврооблигации будет отечественная организация – Национальный расчетный депозитарий, выступающий контрагентом международных клиринговых систем. Хотя министерство и дальше будет взаимодействовать с последними (Euroclear, Clearstream), чтобы завершить подтверждение соответствия выпуска установленным требованиям – это позволит беспрепятственно осуществлять вторичное обращение облигаций через эти системы.

Стоит отметить, что хотя по традиции учетно-расчетные операции при обслуживании еврооблигаций осуществляют ведущие иностранные банки, в последнее время все более распространенной является структура размещения, при которой выполнение этих операций возлагают на национальные депозитарно-клиринговые институты.

Еще из раздела «Экономика»