В рамках размещения был представлен пятилетний транш в размере $1 млрд, 10-летний транш в $1 млрд и 30-летний транш в $500 млн. Облигации в дальнейшем будут допущены к торгам на Гонконгской и Лондонской фондовых биржах. Инвесторы выставили заявки на $15 млрд в течение нескольких часов после открытия книги заявок на ценные бумаги, заявил источник. На институциональных инвесторов пришлось около 65% размещения бондов.
«Успех размещения демонстрирует уверенность инвесторов в кредитоспособности Гонконга и экономических основах в долгосрочной перспективе, – заявил финансовый секретарь Пол Чан Мо По. – Выпуск поможет стимулировать дальнейший рост рынка зеленых облигаций и бондов устойчивого развития».
Поступления от продажи зеленых облигаций поступят в городской Резервный фонд капитальных работ для финансирования и рефинансирования общественных проектов.
Объем размещения долговых бумаг более чем в два раза превысил выпуск первой зеленой облигации правительства Гонконга на $1 млрд в 2019 году. Почти три года назад власти города объявили о своем стремлении к выпуску зеленых облигаций на сумму до 100 млрд гонконгских долларов ($12,9 млрд) по мере того, как Гонконг будет стремиться стать международным центром зеленого финансирования.
Переведено редакцией электронной газеты «Век»
