О решении концерна из ФРГ и LetterOne объединить активы в нефтегазовой сфере заявили в самом BASF. Сумма, в которую оценивается объединенная структура, не оглашается, хотя в ноябре прошлого года аналитики Bloomberg оценили стоимость нового гиганта в €10 млрд., а летом нынешнего года совладелец LetterOne, член наблюдательного совета «Альфа-Групп» Герман Хан в беседе с РБК отметил, что созданная в результате слияния компания будет стоить не менее €20 млрд.
Известно, что новая компания получит название Wintershall DEA и займет нишу крупнейшего европейского негосударственного производителя нефти и газа. Руководителем компании станет Марио Мерен, который до объединения занимал пост главы правления Wintershall. Должность его заместителя вверят нынешнему руководителю DEA Марии Мореус Хансен. Как ожидается, окончательное закрытие сделки состоится в январе-июне будущего года. В переходной период компании - участницы сделки будут функционировать в независимом режиме. В среднесрочный период новый гигант выведет свои ценные бумаги на биржу, пишут «Ведомости».
На первом этапе доля немецкого концерна в объединенной компании составит 67% обыкновенных акций. Доля группы Фридмана, соответственно, ограничится 33%. Акции будут эмитированы исходя из стоимости разведывательных и добывающих мощностей обеих компаний. Центральный офис нового гиганта разместится в двух городах ФРГ – Гамбурге и Касселе. Кроме того, в собственность BASF поступят привилегированные ценные бумаги объединенной компании, которые выпустят исходя из стоимости транзитных мощностей, принадлежащих Winterhall. Компания владеет, помимо прочего, долей в магистрали «Северный поток». Эти акции в трехлетний период после закрытия сделки и до проведения IPO единой компании надлежит конвертировать в обыкновенные ценные бумаги. По предварительным подсчетам, после этой операции под контролем BASF окажется 72,7% акций единой компании, остальные по-прежнему будут находиться на балансе группы Фридмана.
После объединения компания не будет пересматривать региональную политику. В качестве основного рынка нового гиганта по-прежнему рассматривается Россия. На территории РФ планируется активно наращивать добычу, а также инвестировать в расположенные на ее территории проекты. В целом компания намерена увеличить число проектов, в которых за ней закреплен операторский статус, и оптимизировать портфель активов, пояснил Мерен. В DEA добавляют: новая компания окажется самой крупной негосударственной структурой из Европы, которая представлена на латиноамериканском, североафриканском и ближневосточном рынках, передает РБК. В компании также надеются на то, что в 2021 году прибыль, полученная новым гигантом благодаря слиянию, достигнет €200 млн. Добавим, Хан также прогнозировал, что объединенная компания получит хорошие условия для масштабной интервенции на бразильский и мексиканский рынки. Что касается России, то благоприятным фактором является наличие у Wintershall партнерских связей с «Газпромом». Компания из ФРГ является одним из участником разработки на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.
Отметим, заявление о подписании окончательного договора о слиянии было сделано спустя без малого год после того, как участники сделки завизировали протокол о намерениях. Тогда планировалось, что вся сделка будет закрыта до конца 2018 года.
Фридман и партнеры стали владельцем немецкой DEA в 2015 году. Стоимость сделки между ее прежним владельцем – RWE и зарегистрированной в Швейцарии LetterOne составила €5,1 млрд. Тогда на покупку актива претендовало несколько участников рынка, в частности, BASF. По состоянию на сентябрь 2018 года DEA принадлежит 128 лицензий на разработку газовых месторождений в 8 государствах.
Wintershall была основана в 1984 году. Ее штаб-квартира находится в немецкой земле Гессен. В 2015 году оборот компании составил €12,9 млрд., а прибыль превысила €1 млрд., данные за более поздний период отсутствуют. BASF, «дочкой» которой является компания, на протяжении 85 лет специализируется на разработке нефтегазовых месторождений. На балансе Wintershall находятся газотранспортные магистрали на территории ФРГ протяженностью свыше 2 тыс. км. Wintershall также владеет 50% акций российского АО «Ачимгаз», 50% ценных бумаг ООО СП «Волгодеминойл» и 24,99% акций ОАО «Севернефтегазпром».
