18+
  1. Альфа-банк готовится к выпуску 10-летних евробондов

Альфа-банк готовится к выпуску 10-летних евробондов

Альфа-банк готовится к выпуску 10-летних евробондов
Ценные бумаги будут выпущены в долларах. Ставка составит 9-9,5% годовых. Банк уже провел pre-marketing бумаг, изучив готовность инвесторов из числа клиентов участвовать в размещении.

По данным РБК, информацию о подготовке финансового учреждения к выпуску евробондов подтвердили два источника из числа инвесторов, на которых Альфа-банк вышел с соответствующим предложением. Основные параметры облигаций – срок действия 10 лет, номинал – доллары, ставка - 9-9,5% годовых, дополнительная возможность - call-опцион через 5 лет. Точные сроки размещения евробондов при этом не анонсируются. Второй источник добавляет, что Альфа-банк пока только изучает мнение пользователей системы Private Banking. Поэтому пока можно констатировать только факт мониторинга потенциального спроса на облигации. Также известно о намерении финансового учреждения провести pre-marketing в Лондоне. Мероприятие будет нацелено на поиск заграничных инвесторов.

Сведения о том, что срок эмиссии и стоимость облигаций пока не уточняются, подтвердил и источник в менеджменте одной из компаний-партнеров Альфа-банка. Он полагает, что стоимость ценных бумаг будет определена накануне размещения. Сроки последнего зависят от открытия окна на европейских биржах.

В самом финансовом учреждении информацию о скором размещении бондов не подтверждают и не опровергают. В то же время источники в пяти инвесткомпаниях сообщили, что им известно о планах Альфа-банка, но сами они предложений принять участие в размещении долговых бумаг не получали.

По оценке старшего портфельного управляющего группы «КапиталЪ Управление активами» Андрея Вальехо-Романа, инициатива Альфа-банка является достаточно перспективной, поскольку ставка в 9,5% является привлекательной для потенциальных покупателей бумаг. Аналогичные по сроку действия облигации Газпромбанка котируются по 8,2% годовых, Промсвязьбанка – 10,5-11%. Вальехо-Роман прогнозирует, что выпуск бондов может состояться уже в ноябре, поскольку в декабре Центробанк может снова поднять ключевую ставку, которая с 5 ноября составляет 9,5%.

В то же время директор по инвестициям «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров прогнозирует нерыночный характер размещения бондов Альфа-банка, и предполагает, что западные компании не рискнут вложить средства в 10-летние бонды российского финансового учреждения.

В июне нынешнего года Альфа-банк провел выпуск еврооблигаций стоимостью €350 млн со ставкой 5,5% годовых и сроком действия 3 года. Покупателями стали европейские бизнесмены и компании, которые готовы были купить бонды банка на €1,3-1,4 млрд.