18+
  1. Банк в помощь

Банк в помощь

Банк в помощь
В Россию пришел уже четвертый китайский банк. ЦБ зарегистрировал «Чайнасельхозбанк» – «дочку» Agricultural Bank of China (АВС). Экспансия Поднебесной происходит в ситуации острой нехватки кредитных ресурсов и валюты. Конкуренции российским банкирам бояться пока не стоит, но «кусок» в отрасли КНР может отхватить очень быстро.

Центробанк сообщает о регистрации нового «Чайна сельскохозяйственного банка», но лицензия «дочке» АВС пока не выдана – она еще не оплатила уставный капитал в 1,4 млрд рублей. Agricultural Bank of China Limited (Сельскохозяйственный банк Китая) входит в «Большую Четверку» кредитных организаций КНР, являясь одним из крупнейших системообразующих банков страны.

Пока неизвестно основное направление деятельности этого китайского банка в России. Согласно официальному сайту АВС, он занимается розничным кредитованием, приемом депозитов, кредитованием и обслуживанием корпоративного бизнеса. Отдельной линией ведется работа с компаниями сельского хозяйства и фермерами. Сам АВС сообщал в июне, что планирует расширить свое присутствие в Европе за счет выхода на рынки Люксембурга и РФ с целью продвижения «трансграничного использования китайского юаня» и с целью оказания помощи компаниям, стремящимся стать глобальными. А в апреле прошлого года банковский гигант КНР подписал со Сбербанком меморандум о стратегическом сотрудничестве в энергетике и сельском хозяйстве.

По масштабам азиатский гость – серьезный игрок. АВС входит в мировую «десятку» по активам ($2,4 трлн), 40,28% его акций принадлежит государственной инвесткомпании Central Huijin Investment, 39,21% - Минфину КНР, около 17% обращаются на биржах в Шанхае и Гонконге. Совокупный кредитный портфель банка по итогам первого полугодия составил $1,3 трлн, чистая прибыль - $16,9 млрд, чистая процентная маржа - 2,93%.

«На мой взгляд, ничего особо плохого в увеличении числа китайских банков нет, - заявил «Веку» аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. - Согласно российскому законодательству, филиалы иностранных банков в нашей стране запрещены. При этом иностранные кредитные организации могут создавать «дочек», то есть, фактически владеть российскими банками с теми же названиями. Эти банки полностью подчиняются ЦБ РФ, который в случае чего способен отобрать у них лицензии. То есть, риск для российской экономики минимальный. Новый китайский банк может начать кредитование российского бизнеса в иностранной валюте. Это весьма позитивный фактор на фоне западных санкций по ограничению сроков рефинансирования ряда наших крупных компаний и банков».

До сих пор в нашей стране работали три китайских банка. «Пионером» стал Bank of China (Элос), зарегистрированный в России в 1993 году; затем пришел Industrial and Commercial Bank of China (Торгово-Промышленный Банк Китая - ТПБК) и, наконец, China Construction Bank (Чайна Констракшн Банк). И хотя каждый их них по-своему заметен (все три входят в топ-10 рейтинга The Banker по капиталу первого уровня), в России банки КНР пока не демонстрируют особой активности. По данным «Коммерсанта», на 1 сентября кредитный корпоративный портфель Чайна Констракшн Банка составлял 1,3 млрд руб., ТПБК - 3,35 млрд руб., Банка Китая - 2,15 млрд руб.

Эксперты отмечают: до последнего времени китайские банки лишь поддерживали бизнес своих соотечественников в России. Однако после ввода первых западных санкций и разворота российской экономики в сторону Азии банки с китайским капиталом заметно оживились: пошли резко вверх активы всей троицы. На межправительственной комиссии было решено: открывать филиалы банков КНР в РФ, а российских - в Китае.

«Сейчас у российских компаний, сотрудничающих, например, с Китаем, появилась потребность не столько в самих китайских банках, сколько в их кредитных ресурсах, и если они готовы их предоставлять, то пространство для работы у них сейчас просто колоссальное», - говорит главный экономист АФК «Система» Евгений Надоршин.

По мнению экспертов, если новый игрок намерен активно кредитовать российские компании, то сейчас самый благоприятный момент для открытия офиса в нашей стране. При этом отечественным банкам не стоит опасаться конкуренции. В ситуации хронической нехватки кредитных ресурсов приветствуются все формы капитала, идущего в Россию.

«Я это приветствую от всей души, - сообщил «Веку» член экспертного совета «Деловой России» Дмитрий Голубовский. - Страна задыхается без валютной ликвидности, так что это - очень своевременное решение китайских товарищей удовлетворить спрос. Откуда бы сейчас не пришли деньги в Россию - это позитив для финансово-банковской системы. Нашим банкам стоит бояться ужесточения денежной политики со стороны ЦБ в том случае, если на сокращение внешнего кредита не будет адекватного ответа. А тому, что китайцы принесут нам деньги, в существующих условиях надо радоваться. Бояться будем потом, когда ситуация с внешним долгом разошьется. Вот тогда можем себе позволить быть привередливее и задавать вопросы об угрозах».

Уже сейчас банки КНР активно кредитуют российские банки, тем более, что, в отличие от коллег из РФ, подпавших под санкции, китайцы имеют доступ к валютному фондированию.

«Вектор политического развития направлен на восток, а там ключевым внешнеторговым партнером для России является именно Китай, - напомнил в беседе с «Веком» аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко. - В условиях конфронтации нашей страны с Западом китайский бизнес стремится занять освобождающиеся в РФ ниши, в частности, в финансовом секторе, где, тем более на текущий момент времени, не наблюдается значительной конкуренции.

Тем более важно, что в РФ приходит один из крупнейших мировых банков, который может стать весомым игроком на локальном рынке и привнести в работу с клиентами собственные наработки, которые могут быть переняты отечественными игроками. Также сейчас вполне возможен переток корпоративных клиентов (в большей степени ориентированных на экспорт в страны АТР) из западных кредитных организаций в китайские (из-за санкций и рисков блокировки оборотного капитала), то есть, банку даже не придется затрачивать усилий (маркетинг, конкурентные продукты и т. д.), чтобы получить заметную долю российского бизнеса. В долгосрочной перспективе ABC при наличии соответствующих инвестиций вполне по силам добраться до статуса системообразующего банка».

«С учетом внешних санкций, сохраняющегося оттока капитала из РФ, нестабильности курса рубля и ухудшения качества своих кредитных портфелей российские банки в 2014 году особенно остро почувствовали необходимость в дополнительном фондировании и наращивании капитала, - пояснил «Веку» главный аналитик компании «Управление Сбережениями» Александр Потавин. - С привлечением банками длинных дешевых денег сейчас реально имеются проблемы. Это тормозит развитие нашей экономики и снижает прибыли российских банков. Это понимают и китайские кредитные организации, которые в отличие от российских не имеют проблем с дешевым и долгосрочным фондированием.

Пока мы не видим признаков обострения конкуренции на российском банковском рынке с приходом на него китайских финансовых структур. В силу национальной специфики ведения бизнеса наши китайские товарищи в первые годы ведения бизнеса на чужой территории постараются быть очень осторожными в плане своей экспансии. Но если кредитование на российской почве у них пойдет - проблема конкуренции с российскими банками может стать актуальной в ближайшем десятилетии», - предупреждает аналитик.