Это – первая итальянская компания, разместившая свои акции в этом городе за последние 12 лет.
Предприятие, которое производит суда, включая суперъяхты длиной до 312 футов, продает 83,6 млн акций по цене от 21,82 гонконгского доллара ($2,79) до 28,24 гонконгского доллара за штуку. Розничное размещение акций завершится в пятницу, 25 марта, а листинг на главной бирже под биржевым кодом «9638» запланирован на 31 марта. Существует также опцион на увеличение количества акций до 12,5 млн в случае высокого спроса.
Производитель уже привлек пять основных инвесторов, которые обязались вложить около $130 млн в институциональный транш размещения. В их число входят фонды, связанные с местными органами власти, такие как Hainan Free Trade Port Fund и Sanya Development Holdings. Среди других инвесторов – страховая компания Sunshine Insurance.
«Мы выбрали Гонконг в качестве места листинга, поскольку это международный рынок капитала», – отметил председатель совета директоров Тан Сюгуан. По его словам, это также позволит Ferretti начать экспансию из Гонконга и Хайнаня, самого южного острова Китая, на другие азиатские рынки, такие как Сингапур и Вьетнам.
Компания, которая управляет шестью верфями в Италии, на 86,1% принадлежит производителю большегрузных автомобилей Weichai Group, а на 11,1% – совместному предприятию, совладельцем которого является итальянский миллиардер Пьеро Феррари, вице-президент одноименной марки спортивных автомобилей класса люкс.
Ferretti станет вторым итальянским брендом класса люкс, разместившим акции в Гонконге, после Prada, которая провела IPO на местной бирже в 2011 году. Но в отличие от Ferretti, миланский дом моды жестко контролируется его основателями, семьей Prada, и главным исполнительным директором компании, миллиардером Патрицио Бертелли.
IPO происходит на фоне затишья в сфере привлечения средств в Гонконге. По данным Refinitiv, с начала года всего девять компаний привлекли в Гонконге около $1,4 млрд, что значительно меньше $14 млрд, привлеченных в ходе 27 IPO за тот же период прошлого года.
