Россияне стабильно наращивают спрос на денежные займы «до зарплаты». Причем более чем приличными темпами. Так, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на статистику финансового маркетплейса «Юником 24», в январе-октябре текущего года наши граждане запрашивали у МФО займы на сумму в среднем 25-27 тыс. рублей, что больше показателя прошлого года на 58%. При этом, по оценке компании, среднему заемщику не хватает до зарплаты около 3 тыс. рублей.
«Очевидно, что рост средней запрашиваемой суммы связан не с желанием повысить уровень жизни: купить новую бытовую технику или сделать ремонт, а все же с недостатком средств на товары первой необходимости. В среднем один заемщик в МФО за год оформляет 1,3-1,5 займа», — пояснили эксперты. Но такие запросы не означают, что МФО их удовлетворяет: в подавляющем большинстве случаев выдавали россиянам ссуду, размер которой был в 2,5 раза ниже запрашиваемой. Так, за 10 месяцев текущего года заемщики в среднем получали в МФО 10,5-11 тыс. рублей.
По данным компании, за 9 месяцев 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам займов на сумму около 290-300 млрд. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года более чем на 20%. Таким образом, рынок продолжает свое активное развитие в силу высокого спроса на заемные средства среди населения, заключили эксперты.
В текущем году ЦБ РФ всерьез взялся за МФО: максимальная величина процентов, а также предельные суммы штрафов и пеней были существенно ограничены, а ведь именно они были основной прибыльной статьей организаций, напоминает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. В связи с этим, заявил он «Веку», выдавать мелкие займы МФО стало совершенно невыгодно, да и изменения условий в целом лишили этот бизнес прежней рентабельности.
В результате крупные игроки стали уходить в онлайн, сокращая издержки, тогда как мелкие массово закрывались: согласно реестру ЦБ РФ за лето было ликвидировано почти 170 МФО. Теперь компаниям более выгодно работать со старыми клиентами, которые готовы брать достаточно большие суммы денег, нежели раздавать огромное число мелких займов. Кроме того, добавляет Дадашев, активно развивается сегмент кредитования юрлиц: предпринимателям достаточно сложно получить деньги на развитие бизнеса в традиционных финансовых организациях, тогда как МФО встречают их с распростертыми руками.
Таким образом, ситуация на кредитном рынке становится более здоровой, а число плохих займов должно сокращаться. Разумеется, население и дальше будет нуждаться в дополнительных средствах до тех пор, пока экономика не встанет на рельсы и реальные доходы не начнут увеличиваться. Однако, уверен эксперт, теперь риск нарваться на грабительские проценты и потерять жилье практически равен нулю. Закредитованность граждан растет, а, значит, стоит ожидать дальнейшего усиления давления на МФО и банки.
«Рассуждая о статистике выдач МФО, а также повышении средней суммы займа, я бы не искал причин из серии «россияне хотят повысить уровень жизни». Главной причиной я бы назвал ужесточение законодательства в части микрофинансовых организаций (151-ФЗ), а также постоянное ужесточение закона о коллекторской деятельности (230-ФЗ)», – признает CEO краудлендинговой платформы «Город денег» Армен Минасян.
Как работало абсолютное большинство кредитных микрофинансовых организаций в сегменте PDL (payday loans, займы до зарплаты)? Они, рассказывает представитель МФО, привлекали максимальное количество заемщиков с минимальными требованиями к ним и зарабатывали за счет высокой ПСК (полной стоимости кредита), а также количества пролонгаций займов. То есть изначально закладывали высокий процент дефолтности в свою бизнес-модель. Да, есть займы, которые не вернутся, но за счет высокой стоимости кредита это было все равно выгодно.
В реалиях нынешнего законодательства (значение ПСК ограничили ставкой 365% годовых, а максимальное количество пролонгаций снизили до пяти) старая бизнес-модель не работает, отметил в интервью «Веку» Минасян. Поэтому абсолютное большинство МФО, которые остались на рынке, закономерно ужесточили требования к заемщику, сделали его ближе к банковскому клиенту. Портрет клиента в результате во многом изменился, соответственно, суммы выдаваемых кредитов увеличились: теперь запрашивают не 2-3 тыс. рублей, а больше.
Резкие отличия между запрашиваемой и выданной суммой обусловлены стремлением МФО снизить свои риски и уменьшить финансовые потери на фоне снижения доходов в секторе PDL, соглашается и генеральный директор сервиса онлайн-кредитования «Робот-Займер» Роман Макаров. Микрозаймы до зарплаты по причине снижения процентных начислений стали очень привлекательны для заемщиков, но теперь далеко не каждый заемщик привлекателен для кредиторов. МФО повысили свои требования к клиентам, и будут повышать их и далее, заявил он «Веку». Кроме того, многие компании переведут свой бизнес исключительно в онлайн - опять же для снижения расходов. Офлайновых точек продаж станет на порядок меньше.
Еще одна тенденция, набирающая обороты, это то, что МФО будут постепенно снижать и количество, и объем мелких краткосрочных займов, но теперь они будут все больше выдавать среднесрочные потребительские микрокредиты. То есть, объясняет эксперт, станут дистанционными аналогами банков, и их финансовый продукт будет очень похож на обычный банковский необеспеченный кредит с почти такими же процентными ставками.
Нельзя сказать, что кредиторы совсем откажутся от займов до зарплаты, но выдавать их будут значительно реже и очень избирательно, только тем, чья финансовая репутация не запятнана безнадежными долгами, уверен Макаров. Те же заемщики, которым откажут МФО, теперь станут обращаться в ломбарды. Либо будут вынуждены поднимать свой кредитный рейтинг, расплачиваясь со старыми долгами, чтобы вновь заработать имидж надежных и желанных клиентов кредиторов.
«Предположу, что в дальнейшем у МФО прирастет число заемщиков за рамками сегмента PDL с чеками от 50 до 200 тыс. рублей, возможно, выше. Такие финансовые продукты либо сделали, либо готовят многие вчерашние PDL-щики. Как рынок будет расти количественно, сложно сказать, потому что требования банков к заемщикам в самом деле ужесточаются. А в суммах выданных займов, скорее всего, будет рост», – прогнозирует Минасян.
