Напомним, что этим летом компания провела IPO, в ходе которого привлекла $10,4 млрд., из которых $8,5 млрд. получает от продажи акций Роснефтегаза, $1,9 млрд. - акций Роснефти. Цена размещения составила $7,55. за одну обыкновенную акцию госкомпании и за одну GDR. При этом Роснефтегаз продавал $1 млрд.126 млн. 357 тыс. 616 акций и расписок, Роснефть - $253 млн. 874 тыс. 997 GDR, не включая опцион доразмещения.
Как заявил глава Роснефти Сергей Богданчиков, 23% от IPO выкупили три инвестора: BP (Великобритания) купила 9% от торгующихся акций на $1 млрд., Petronas (Малайзия) - 10% на $1,1 млрд., CNPC (Китай) - 4% на $500 млн. Российские граждане приобрели акций Роснефти на $755 млн. По итогам первичного размещения, капитализация Роснефти (с учетом консолидации активов, но без учета доразмещения) составила $79,8 млрд.
Отметим, что Роснефть в 2005 г. добыла 74,6 млн т нефти. Выручка по US GAAP в 2005 г. $23,95 млрд., чистая прибыль $4,2 млрд. Государственному Роснефтегазу принадлежит чуть менее 85%. В июле на биржах было продано более 15% акций Роснефти за $10,6 млрд. Капитализация на LSE $70,8 млрд.
Как пишет Independent, идея заключается в том, чтобы содействовать большей конкуренции на внутреннем рынке, с тем чтобы за потребителей конкурировали крупные, средние и мелкие компании. Полностью приватизированная Роснефть может стать флагманом этой политики. По сути, это является изменением стратегии. Ранее предполагалось, что контрольный пакет акций Роснефти приобретет Газпром и будет использовать ее как свое подразделение для экспорта российской нефти.
Но когда компания приобрела остатки холдинга Михаила Ходорковского* ЮКОС по бросовой цене, Кремль понял, что изначальный план неприемлем. Поглощение Роснефти Газпромом невозможно ни с экономической, ни с политической точки зрения не только потому, что теперь она стала более крупной компанией, но и из-за сомнительных обстоятельств: ареста Ходорковского по обвинениям в неуплате налогов. Ведь этот шаг был сочтен многими политическим, который был осуществлен с целью подавить становившегося все более влиятельным бизнесмена.
